TAX GROUP専用システムTaxSys

事務所のデータ設計を、もう自作する必要はありません。TaxSysは、Google Workspaceを基盤にAI-OCRとCRMを統合した税理士専用のデータ基盤です。顧問先の数字（定量）と経緯（定性）が、1つの顧客フォルダに自然に揃う環境を提供します。

なぜ、データはあるのに活用できないの？

税理士事務所には、十分なデータがあります。会計ソフトの数字も、書類も、面談の記録も、メールの履歴も。問題は、「量」ではありません。それぞれが別の場所にあり、別の文脈で保存されていること。数字は数字の画面に。会話は議事録に。予定はカレンダーに。顧客の全体像を見るためには、いくつもの画面を開き、記憶をたどり、頭の中で繋ぎ合わせる必要があります。

そしてその結果、提案は「データ」ではなく「経験」に依存します。
データはある。でも、顧客単位で揃っていない。だから、活かせないのです。

TaxSysが叶えるデータの「貯める」＋「活用」

データを活かすためには、まず整った状態が必要です。TaxSysは、顧客単位でデータが自然に揃う「貯める」と揃ったデータから迷わず判断できる「活用」の２つを設計しています。

処理フロー

TaxSysはAI-OCR・CRM単体の機能ではなく税理士・会計士の実務に余白を与えるシステムです。

TaxSysの導入について

TaxSysは、TAX GROUPの専用システムです。導入にはTAX GROUPへの加盟をお願いしています。また、TaxSysはGoogleドライブを使用したシステムとなるため、別途Googleワークスペースへの契約をお願いしています。