AI活用を見据えたデータ集約へ　TaxSysとGoogle Workspaceで業務基盤を整えたみらいと税理士法人の事例

「入力作業や確認作業に時間を取られ、提案業務まで手が回らない」
税理士事務所の中には、そうした課題を感じているケースもあるかもしれません。

みらいと税理士法人では、TAX GROUP専用システム「TaxSys（タクシス）」を導入し、マネーフォワードとの連携による業務効率化を推進。スキャン後の待機時間や確認作業の負担を減らし、確定申告期の生産性向上につなげています。

さらに、単なる効率化にとどまらず、Google Workspace上へのデータ集約にも取り組むことで、AI活用を前提とした業務基盤づくりを進めています。

今回は、みらいと税理士法人が取り組んでいる、AI時代を見据えた業務改革についてご紹介します。

みらいと税理士法人が感じていた課題

みらいと税理士法人では、以前からデータ化システムを活用していましたが、従量課金によるコスト負担が課題になっていました。また、繁忙期には、スキャンから仕訳作成までに1〜2日の待機時間が発生することもあり、作業を止めながら進めなければならない状況もあったといいます。

案件数が増えるほど、コストや確認作業の負担も大きくなり、「入力業務をどう効率化するか」は事務所全体の課題になっていました。一方で、同法人では、単なる入力効率化だけではなく、「AIを活用できる事務所基盤をどう作るか」も、最重要なテーマとして考えていました。

AI活用を見据えたデータ集約基盤としてTaxSysを導入

みらいと税理士法人が重視していたのは、「AIツールを何にするか」よりも、「AIが活用できる状態でデータが整理されているか」でした。そのため、Google Workspaceを基盤に、データを集約できる環境づくりを進めていました。そんな中で知ったのが、Google Workspace上のデータと会計システムを連携できるTaxSysです。

X（旧Twitter）やマネーフォワードの「士業サミット」を通じてTaxSysを知り、単なるOCRツールの入れ替えではなく、将来的なAI活用も見据えた業務基盤として導入を決断しました。

TaxSys導入で、確定申告期の効率化と提案業務へのシフトを実現

TaxSys導入後、みらいと税理士法人では、単なる入力業務の効率化にとどまらない変化が生まれています。

スキャン後の待機時間削減や確認作業の効率化によって確定申告期の生産性が向上し、事務所全体でスムーズに運用を定着させることで、業務負担の軽減にもつながっています。また、効率化によって生まれた時間を、顧問先への提案業務へ還元できるようになった点も、大きな変化のひとつです。

スキャン後の待機時間を削減　確定申告期の生産性が20％向上

TaxSys導入後は、これまで発生していた「スキャン後の待機時間」が大きく改善されました。

以前は、データ化完了まで1〜2日待つケースもありましたが、導入後は作業を止めずに連続して処理を進められるようになっています。また、AI評価によるフラグ機能を活用することで、確認作業の負担も軽減。チェックが必要な箇所を判断しやすくなり、職員ごとの対応も進めやすくなりました。

その結果、案件数が増加したにもかかわらず、従事する人員は減少。体感として約20％の効率化につながっているそうです。

事務所全体で運用を定着　属人化しない体制を構築

新しいシステムを導入しても、実際には「一部の人しか使えない」という状況になってしまうケースは少なくありません。

みらいと税理士法人では、ITに詳しい職員だけに任せるのではなく、「全員で一緒にセットアップする時間」を設けました。分かりやすいマニュアルを活用しながら、事務所全体で運用を進めたことで、誰か一人に依存しない形でスムーズに定着していったといいます。

効率化によって「提案の時間」を創出

みらいと税理士法人では、効率化によって生まれた時間を、顧客への付加価値提案へ還元しています。

これまでは、確定申告の数字説明だけで面談が終わってしまうケースもありました。しかし現在は、AIを活用することで、提案資料も短時間で作成できるようになり、経営や将来設計に関する話へ時間を使えるようになっています。

たとえば、生命保険の見直しや資産形成の提案、状況に応じたエンジェル税制の活用など、顧問先ごとの状況に合わせた提案まで踏み込めるようになりました。

単なる「入力業務の効率化」で終わるのではなく、顧問先と向き合う時間そのものを増やせている点も、大きな変化のひとつです。

Google Workspaceを基盤に「AIを活用できる事務所」へ

みらいと税理士法人では、今後さらにGoogle Workspaceへのデータ集約を進めていく方針です。

背景にあるのは、「AIはデータが整理されていて初めて活用できる」という考え方です。現在は、GeminiやNotebookLMなどの活用を見据え、職員向けのGoogle Workspace研修も実施予定とのこと。

単発のAIツール導入ではなく、事務所全体でAIを活用できる状態を目指し、業務基盤そのもののアップデートに取り組んでいます。

TAXGROUPから見た、みらいと税理士法人の取り組み

みらいと税理士法人の特徴は、「効率化して終わり」ではなく、その先の提案業務まで見据えている点です。

実際に、業務効率化によって生まれた時間を、顧問先への提案やコミュニケーションへ還元されています。また、Google Workspaceを軸にデータ集約を進めている点も、AI活用を前提とした業務基盤づくりにつながっています。

AI時代においては、「どのAIを使うか」だけではなく、「AIが活用できる状態でデータが整理されているか」が、事務所運営に大きく関わっていきます。

みらいと税理士法人は、その基盤づくりを実践している事務所のひとつです。

TAXGROUPに興味をお持ちの方へ

「入力や確認作業に時間がかかっている」
「AIを活用したいが、何から整備すればよいか分からない」
「データ活用を前提とした業務基盤を作りたい」

もし、そうした課題を感じている場合は、ぜひ一度TAXGROUPへご相談ください。

TaxSysを活用した業務効率化だけでなく、Google Workspaceを活用したデータ集約や、AI活用を前提とした業務フロー設計まで、事務所ごとの状況に合わせて支援しています。