年末調整機能(達人連携)を追加しました

タクシスに、申告ソフト「達人」と連携できる「年末調整」機能を追加しました。従業員ごとのデータ入力や、前職の源泉徴収票・保険料の控除証明書といった書類の整理を、タクシス上で行えます。

① 従業員データを達人からインポート
達人から出力した従業員データ(CSV/Excel)を、顧問先フォルダ内の「年末調整」画面から取り込めます。退職された方を除外して取り込むことも可能です。年度は右上から追加できます。

② 書類をアップロードしてAI-OCRで読み取り
従業員から提出された前職の源泉徴収票や控除証明書をGoogleドライブの連携フォルダにアップロードし、OCRを実行すると、AIが内容を読み取り、該当する従業員に自動で紐付けます。

③ 内容を確認し、達人へエクスポート
読み取った内容は、1件ずつ確認して保存すると「確認済み」になります。修正が必要な項目には「!」マークが表示されます。達人側の文字数制限などでエラーが出た場合も、タクシス上で修正でき、確認済みのデータをエクスポートして達人に再度取り込めます。

詳しくは、以下の動画とマニュアルをご確認ください。

▼ 解説動画

https://youtu.be/fXFuVVzTciA?si=rv_FzTff4b8QEQRv

▼ 年末調整書類の読み取り手順(マニュアル)
https://docs.taxsys.so-labo.co.jp/manual/ocr-results/m96