＜アップデート＞顧問先管理がさらに便利に!カスタム項目追加&インポート機能

タクシスの顧問先管理機能に、情報をより柔軟に管理できる2つのアップデートを追加しました。

① 顧問先のCSV・Excel出力で項目を選択できるように
これまでは全項目が出力されていましたが、必要な項目だけを選んでCSV・Excelファイルに出力できるようになりました。「全項目」「必須項目のみ」のクイック選択も可能です。インポート用のテンプレートを作成する際にも、必要な項目だけをシームレスに用意できます。
※一部の項目を省略してインポートした場合も、登録済みの値が空欄で上書きされることはありません

② 顧問先情報にカスタム項目を追加できるように
給与ソフトの利用状況や車庫の有無など、事務所ごとに管理したい独自の項目を、顧問先情報として自由に設定できるようになりました。これまでスプレッドシートなどで別管理していた情報も、タクシス上で一元管理できます。
※カスタム項目の追加・編集・削除・並び替えは管理者権限のユーザーのみ可能です
※設定したカスタム項目は、すべての顧問先に共通して反映されます

カスタム項目は顧問先管理画面右上の「⋮」から「カスタム項目設定」で追加でき、設定した項目はCSV・Excelでのインポート・エクスポートにも対応しています。

詳しくは、以下の動画とマニュアルをご確認ください。

▼ 解説動画
https://youtu.be/Bt27N90U9hg?si=PR6_rIPJa0sWRG_5

▼ アップデート詳細(リリースノート)
https://docs.taxsys.so-labo.co.jp/releases/v3-2-0

▼ 顧問先のエクスポート・インポート手順(マニュアル)
https://docs.taxsys.so-labo.co.jp/manual/client-management/m38