＜アップデート＞仕訳ルール機能をアップデートしました

タクシスの仕訳ルール機能がさらに充実しました。キーワードと勘定科目を登録しておくだけで、条件に合った取引を自動で仕訳できます。

① 事務所共通・顧問先別、2パターンで設定可能

事務所全体で適用するルールと、顧問先ごとに個別のルールを設定できます。同じ条件のルールが両方に存在する場合は、顧問先ごとのルールが優先されます。

② ルールの登録方法は3通り

キーワード・勘定科目を直接入力するほか、サンプルCSVをダウンロードして編集後にインポートする方法、過去の仕訳データを取り込んでルール化する方法にも対応しています。

③ OCRで読み取ったデータからそのままルール登録

レシートをOCRで読み取った仕訳データから、そのままルールを登録することも可能です。支払先名などの不要な文言を調整して保存すれば、次回以降は自動でルールが適用されます(適用された仕訳には目印としてアイコンが表示されます)。

対応する会計ソフトの選択にも対応しており、事務所や顧問先の運用に合わせて柔軟に設定いただけます。

詳しい操作方法は、以下の動画とマニュアルをご確認ください。